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田大贵的妻子钟碧玉（苏玉华 饰）对近日里变得古里古怪的田大富起了疑心，千方百计想令他露出马脚，而范统则想要回归天庭，因此尝试了各种各样的方法，闹出了不少的笑话和麻烦。随着时间的推移，范统和田大贵一家人之间结下了深厚的情谊，某次意外中，田大贵不幸丧生，为了救田大贵，范统不惜再度犯下了天条。关系复杂多变，是敌是友不到最后关头谁也不能肯定。所有的人都在这种紧张、猜疑的氛围中进行着自己的工作，完成着属于自己的任务。1945年8月末，抗战全面胜利，夕阳西下，铁道游击队刚刚接受了鲁南临枣地区一千余人日军的投降，还未尽情享受胜利的成果，一个可怕的魔影却利用自杀的诡计在战士们的眼皮底下溜掉，这便是“战争狂人”枣庄日本宪兵司令松尾，他按照“大本营”的指令决心把“圣战”进行到底。铁道游击队大队长刘洪为了消灭盘踞在枣庄的伪军警备团，特派有文化又懂裁剪手艺的长枪队长孙玉田以给王团长姨太太白菊花做换季衣服为由，潜入敌人内部刺探情报。岂料孙玉田完成任务的同时居然和白菊花勾搭成奸，在纸醉金迷中逐渐堕落成为游击队内部一颗最危险的“定时炸弹”。松尾在铁道游击队清剿伪警备团的战斗中，利用秘密通道再次逃过一劫。根据斗争需要，铁道游击队的主要领导转业到地方工作，但番号军事建制仍保留。从地下到了地上，位置发生了变化；从破坏铁路成为保护和管理铁路的，角色发生了转换，铁道游击队经受着新的考验。孙玉田在白菊花的蛊惑下眼下哪里能想到那许多。阿秋（黄秋生 饰）曾经是一名训练有素的警察，如今，已经退休的他当起了出租车司机，和儿子东东过着相依为命的生活，尽管辛苦，但充满了温情与快乐。某日，阿秋的前妻突然出现在了他的面前，此时的她已经成为了黑社会大佬赵中天（龙方 饰）的妻子，她此行只有一个目的，那就是将东东从阿秋的身边夺走。一所精英寄宿学校的校长在自己的床上被人放火烧死。哈勒作为新来的音乐老师秘密地进行调查。周菡愣愣地看着摇曳的烛火，说不出一句话。在一个高楼顶部开始的，私营企业家郎瑞因吸毒负债累累，无力偿还，惧怕黑社会加害他的家人，登上全市区最高的高楼跳楼自杀。他的美丽的妻子玫瑰依然没有躲过黑社会的迫害，她们抢走了她的孩子，要她还清丈夫的债务。女缉毒队长在调查案件中，逮捕了抢走她的孩子的打手，顺藤摸瓜，抓住了贩毒集团的一个小头目，得知这是一个专门引诱私营企业家吸毒诱骗他们钱财的贩毒集团，女缉毒队长决定破获这个贩毒集团，抓住这个贩毒集团的首犯。几个贩毒分子被捕，缉毒队取得初步的胜利。贩毒集团的头目老滚制定了一个叫做网的计划，决定报复缉毒队长，他们先是行贿，送去几十万元钱，失败后又暗杀缉毒队长，几次暗杀不成，他们又设计陷害她的未婚夫，以美女诱骗，然后再绑架，强迫他吸毒，强迫他引诱未婚妻吸毒，以控制女缉毒队长。