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　　在繁华都市的一隅，名为NOUGHT的剧团正在进行他们的魔法向戏剧表演。等等力天音（内田彩 配音）卖力演出，附着了妹妹莉莉安灵魂的玩具小熊特迪贝亚冷冷吐槽。场面虽然无比热闹，但是观众的反应极其冷淡。热爱魔术的天音渴望让所有人都理解ISH能力下魔术的美妙，她有心请座长不动奈奈枝（香和由美 配音）也加入表演，不过座长无动于衷。在外出闲逛的时候，她偶然邂逅了一个美丽少女，对方竟识破了她的ISH能力。眼前的女孩，正是超人气剧团“I·A·M”的天才魔术师AYA（东山奈央 配音）。范增续道：亚父知道自己的身体掌控，已经支撑不了多久了，现在是非常时期，我死之后先秘不发丧。荠告诉了他成为吸血鬼的方法。羞怯地说。那就是……万筠灵和沈爻感情出现危机。玉长风因沈爻身份也与其针锋相对爻。京中突发孔明灯案和傀儡案，矛头直指赈银案真相。沈爻在追查赈银案真相，发现十二宫遭遇危机，而他和万筠灵的感情也经受来自整个江山的考验。一直病居燕宫的留侯决定重查赈银案，玉长风奉命剿杀十二宫，将沈爻打下山崖。留侯发现了赈银案幕后竟然是杜澜初，一切真相大白。库戎借和亲之名发动战争，沈爻带领十二宫解救危局。最后在留侯帮助下和万筠灵远走高飞。本片以 战国末期为故事背景，讲述了在七雄鼎立时期，各国贵族以派出虎士在“虎圈”之中决斗为媒介，解决各种争端。而卫国虎士庆卿，官任司马，万人之上，在卫国危难之际，亦挺身而出，横扫各方，从而名扬天下。但惨遭奸人陷害，国破家亡，落魄流浪，从人生巅峰跌落至人生谷底。最终，他毅然奋起反抗，重披战甲，决战天下的故事。查理（拉兹·阿隆索 Laz Alonso 饰）和雷（多米尼克·隆巴多兹 Domenick Lombardozzi 饰）是两名经验十分丰富的法警，面对越来越多的越狱事件，他们深深感到变革的必要，对于他们来说，能够成功追捕罪犯的最佳人选并不是警察，而是罪犯本身。